2021年9月24日，集團(tuán)在上海證券交易所成功發(fā)行20億元“21鹽資D1”非公開短期公司債券和20億元“21鹽城01”非公開公司債券，牽頭主承銷商分別為國金證券和國泰君安證券，票面利率分別3.43%、4.30%。
公司債券是證監(jiān)會監(jiān)管的直接融資品種，具有“審批流程簡化、速度快”、“募集資金使用靈活”、“融資成本低”等多項(xiàng)優(yōu)勢。本次集團(tuán)私募公司債券的成功發(fā)行，創(chuàng)下4項(xiàng)之最，一是單筆公司債規(guī)模最大。從發(fā)行規(guī)模上看，20億元的公司債券是蘇北歷史上單筆公司債券最大融資規(guī)模；二是單日公司債融資規(guī)模最大。集團(tuán)單日40億元融資創(chuàng)下我市企業(yè)單日融資額記錄；三是單筆公司債融資利率最低。從發(fā)行利率上看，非公開短期公司債創(chuàng)下我市公司債歷史最低利率，非公開公司債也創(chuàng)下同期限公司債歷史最低利率；四是發(fā)行效率最高。從發(fā)行效率上看，本次發(fā)行的兩筆私募債，從申報(bào)到成功發(fā)行僅歷時(shí)33天，其中獲得批文到發(fā)行僅歷時(shí)5個(gè)工作日，效率之高在公司債券發(fā)行歷史上罕見。
集團(tuán)成功發(fā)行40億元非公開公司債，是發(fā)行人、主承銷商、投資者共同努力的結(jié)果，集團(tuán)雄厚的實(shí)力與良好的資信是成功發(fā)行的根本原因，主承銷商們精心謀劃，精準(zhǔn)發(fā)力是成功發(fā)行的有力保障；投資者們踴躍參與，積極認(rèn)購是成功發(fā)行的直接原因。此次成功發(fā)債，進(jìn)一步展示了集團(tuán)在資本市場的良好形象，為集團(tuán)改革發(fā)展、重大項(xiàng)目建設(shè)等提供了充裕資金。
